Este documento resume los resultados de un proyecto de investigación sobre el turismo en las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), Cataluña y cuatro regiones italianas. En tres oraciones: El proyecto analizó la demanda y oferta turística entre 2000-2005, identificó prácticas exitosas y recomendaciones, y concluyó con consideraciones finales sobre inversiones inmateriales y su impacto en el éxito de las pequeñas y medianas empresas turísticas y agroalimentarias.

1. Consideraciones finales Ministerio del Desarrollo Económico Output 7 k nowledge assets - Las inversiones inmateriales para el éxito internacional del sistema de las PYME turísticas y agroalimentarias más significativas Bologna, 24 de enero 2007 Fase com ún de E xplor a ci ó n Proyecto interregional financiado a través de los fondos de la Ley N 135/2001 -

3. 1. El Proyecto

5. Recorrido de trabajo Proyecto FATTORE K Fase com ún de Exploraci ó n enero – diciembre 2006 Proyecto FATTORE K Fase personalizada de Proyecto enero – junio 2007 Usuarios … Usuarios …

7. Los 8 outputs de la Fase de Exploraci ó n FATTORE K ExplorAci ó n 8 output 4. Resultados del análisis de los balances 2001-2004 de las empresas PACA y Cataluña 5. Resultados de las entrevistas de ahondamiento acerca de las inversiones immateriales de las empresas PACA y Cataluña 3. Análisis del impacto de las políticas aeroportuarias sobre el turismo 6. Casos de éxito de empresas agroalimentarias relacionadas con el turismo en PACA y Cataluña 2. Resultados de las entrevistas a los referentes institucionales y econ ómicos de PACA y Catalu ña 7. CONSIDERACIONES FINALES Principales evidencias Lesson learnt Instrucciones de trabajo MISMO TARGET 1. Demanda tur ί stica y oferta receptiva 2000-2005 en las seis regiones FATTORE K 8. Abstract para los partners europeos PACA y Cataluña

9. 2. Demanda y oferta tur í stica 2000-05 en las regiones FATTORE K

13. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu à nto valen Llegadas extranjeras 2004 Datos en miles Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 3.878 (46,3%) 2.385 (49%) 179 (30,2%) 442 (39,5%) 872 (48,5%) Desde otros paises extranjeros 612 (7,3%) 350 (7,2%) 73 (12,3%) 78 (7%) 111 (6,2%) 4. Reino Unido 8.380 (100%) 532 (6,3%) 782 (9,3%) 1.010 (12,1%) 1.566 (18,7%) TOTAL 4 regiones FK 4.870 (100%) 211 (4,3%) 379 (7,8%) 808 (16,6%) 737 (15,1%) Toscana 593 (100%) 65 (11%) 94 (15,9%) 18 (3%) 164 (27,6%) Sardegna 1.119 (100%) 117 (10,5%) 130 (11,6%) 110 (9,8%) 242 (21,6%) Liguria 1.798 (100%) 139 (7,7%) 179 (9,9%) 74 (4,1%) 423 (23,5%) Emilia Romagna Total llegadas extranjeras 5. Suiza 3. Francia 2. EEUU 1. Alemania

14. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu á nto valen Llegadas extranjeras 2004 Datos en miles Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat 2.702 (8,4%) 1.108 (6,6%) 399 (13,4%) 429 (11,2%) 766 (9,3%) 3. Suiza 13.704 (43,0%) 7.507 (44,8%) 832 (27,8%) 1.562 (40,7%) 3.803 (46,2%) Desde otros paises extranjeros 2.306 (7,2%) 1.277 (7,6%) 396 (13,3%) 267 (7,0%) 366 (4,4%) 5. Reino Unido 31.833 (100%) 2.464 (7,7%) 2.703 (8,5%) 7.954 (25%) TOTAL 4 regiones FK 16.770 (100%) 1.056 (6,3%) 2.182 (13,0%) 3.640 (21,7%) Toscana 2.988 (100%) 416 (13,9%) 73 (2,4%) 872 (29,2%) Sardegna 3.838 (100%) 275 (7,2%) 251 (6,5%) 1.054 (27,5%) Liguria 8.237 (100%) 717 (8,7%) 197 (2,4%) 2.388 (29,0%) Emilia Romagna Total presencias extranjeras 4. Francia 2. EEUU 1. Alemania

18. 3. FATTORE K hacia los partners institucionales y econ ó micos de PACA y Catalu ña

21. 4. Aeropuertos y turismo PACA  Niza y Marsella Catalu ña  Barcelona y Girona

22. Compa ñías 30 compa ñías entre las que 5 low cost Marsella 85 compa ñías entre las que 25 low cost Total PACA 55 compa ñías entre las que 20 low cost Niza 24 compa ñías entre las que 7 low cost (entre las que Ryanair controla el 90% de las rutas aéreas) Girona 104 compa ñías entre las que 19 low cost Total Catalu ña 80 compa ñías entre las que 12 low cost Barcelona

27. 5. FATTORE K, instrucciones desde las empresas tur í sticas  An á lisis de balance  Entrevistas de ahondamiento

29. Representaci ón cualitativa de las 179 empresas target-group Regi ón de pertenencia Tipolog í a Clase de vol úmen de negocios

30. An á lisis de los balances COMPARACI ÓN valores medios  suma per í odo 2001-2004 +56,4% +52,2% +195,9% +76,2% +6,9% +21,7% +13,6% Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados

31. An á lisis de los balances COMPARACI ÓN valores medios  suma per í odo 2001-2004 MEDIANA EMPRESA +174,3% +18,3% +186,7% +51,9% +31% +10,5% +38% Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados

32. An á lisis de los balances Comparaci ón trends (valores medios) Immobilizaciones inmateriales € Vol úmen de ventas € Valor a ñadido € Resultado ante impuestos € Trend presencias tur ísticas

33. An á lisis de los balances Las performances de GIRONA 2004 + 47% € 464.000 € 682.000 1^ Inversiones inmateriales + 102,5% € 9.629.000 € 19.503.000 1^ Inversiones totales € 745.941 € 2.836.966 € 9.595.166 € 3.304.798 € 5.227.889 € 1.038.321 Valor medio empresas Catalu ña € + 76,4% € 1.316.000 1^ Resultado ante-impuestos - 1,2% € 2.804.000 2^ (1^ Barcelona) Valor a ñadido - 20,8% € 7.603.000 4^ (1^Tarragona) Vol úmen de ventas + 56,2% € 5.162.000 1^ Capital en circulaci ón + 24,4% € 6.505.000 1^ Patrimonio neto + 38,2% € 1.435.000 1^ Capital social Diferencia % entre valor medio GIRONA y valor medio Catalu ña Valor medio empresas de GIRONA Pos. GIRONA (sobre 4 provincias Catalu ña ) Indicador

41. 6. FATTORE K, los casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el turismo

44. 7. FATTORE K, instrucciones desde el an á lisis estratégico

47. GRACIAS POR SU ATENCI ÓN Ministero dello Sviluppo Economico Proyecto, modelo, elaboraciones, acciones y metodolog í a son un producto original del Studio Giaccardi & Associati – Consultores de Dirección © All rights reserved, Alghero (SS), 24 de enero 2007 Studio Giaccardi & Associati – Consultores de Dirección Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 E-mail: [email_address]